IRVING, Texas, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Vistra Corp. (NYSE: VST) (das „Unternehmen“ oder „Vistra“) gab heute die Preisgestaltung für eine garantierte öffentliche Emission (die „Emission“) von nachrangigen Schuldverschreibungen der Serie A mit einem Gesamtnennbetrag von 850 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2057 zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 100,000 % ihres Nennwerts (die „Schuldverschreibungen der Serie A“) sowie von nachrangigen Schuldverschreibungen der Serie B mit einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2057 zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 100,000 % ihres Nennwerts (die „Schuldverschreibungen der Serie B“ und zusammen mit den Schuldverschreibungen der Serie A die „Schuldverschreibungen“). Die Schuldverschreibungen sind nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten der Vistra Operations Company LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Bundesstaates Delaware und einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft (der „Emittent“). Die Schuldverschreibungen werden vom Unternehmen unwiderruflich und bedingungslos garantiert. Zu Beginn werden die Schuldverschreibungen der Serie A mit einem jährlichen Zinssatz von 7,00 % und die Schuldverschreibungen der Serie B mit einem jährlichen Zinssatz von 7,25 % verzinst.

Der Emittent beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Ausschüttungen an Vistra zur Finanzierung der Rückzahlung eines Teils oder der Gesamtheit der ausstehenden 8,0 % festverzinslichen, kumulativen, rückkaufbaren, unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A sowie der 7,0 %-festverzinslichen, kumulativen, rückkaufbaren, „grünen“, unbefristeten Vorzugsaktien der Serie B zu finanzieren, und zwar zu oder nach deren jeweiligen fünfjährigen Zinsanpassungsterminen im Oktober 2026 und Dezember 2026. Bis zur Verwendung des Nettoemissionserlöses wie oben beschrieben beabsichtigt der Emittent, den Nettoerlös in kurzfristige verzinsliche Konten, Wertpapiere oder ähnliche Anlagen zu investieren.

Das Emissionsverfahren wird voraussichtlich am 24. September 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Barclays, BofA Securities, Mizuho, MUFG, Truist Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, Santander, Scotiabank, SMBC Nikko, SOCIETE GENERALE, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets und US Bancorp fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Emissionsangebot.

Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Rahmenregistrierungserklärung, die am 9. September 2026 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Bestandteil der Registrierungserklärung sind. Ein vorläufiger Prospektnachtrag, der sich auf die Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und kann kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein endgültiger Prospektnachtrag bezüglich der Emission wird bei der SEC eingereicht werden. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts sind, sobald verfügbar, erhältlich bei: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (888) 603-5847 oder per E-Mail unter [email protected]; BofA Securities, Inc., z. Hd.: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte NC 28255-0001, telefonisch unter (800) 294-1322 oder per E-Mail an: [email protected]; Mizuho Securities USA LLC, z. Hd.: Debt Capital Markets, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, telefonisch unter (866) 271-7403 oder per E-Mail unter [email protected]; MUFG Securities Americas Inc., z. Hd.: Capital Markets Group, 1221 Avenue of the Americas, 6. Etage, New York, NY 10020, oder telefonisch unter (877) 649-6848; sowie bei Truist Securities, Inc., z. Hd.: Prospectus Department, 740 Battery Avenue SE, 3. Stock, Atlanta, Georgia 30339, oder telefonisch unter 1-800-685-4786.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der oben beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Vistra
Vistra (NYSE: VST) ist ein führendes, in den Fortune 500 gelistetes integriertes Stromversorgungs- und Stromerzeugungsunternehmen mit Sitz in Irving, Texas, das Kunden, Unternehmen und Gemeinden von Kalifornien bis Maine mit wichtigen Ressourcen versorgt. Vistra ist führend bei der Transformation der Energielandschaft und legt dabei unermüdlichen Wert auf Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen betreibt sicher einen zuverlässigen und effizienten Kraftwerkspark aus Erdgas-, Kernkraft-, Kohle-, Solar- und Batteriespeicheranlagen und verfolgt dabei einen innovativen, kundenorientierten Ansatz in seinem Endkundengeschäft.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Die hierin enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Branche und der Märkte, in denen Vistra tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung von Vistra beruhen, beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die schwer vorhersehbar sind und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und die die Finanzergebnisse von Vistra erheblich beeinflussen könnten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die hierin oder in Beantwortung von Fragen oder anderweitig gemacht werden und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die in der Zukunft eintreten könnten – einschließlich solcher Themen wie Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren finanziellen oder operativen Prognosen, unserer Finanzlage und unseren Cashflows, prognostizierten Synergien, Netto-Schuldenzielen, Kapitalallokation, Investitionsausgaben, Liquidität, die prognostizierte Umwandlungsrate vom bereinigten EBITDA zum freien Cashflow, die Dividendenpolitik, die Geschäftsstrategie, Wettbewerbsvorteile, Ziele, zukünftige Akquisitionen oder Veräußerungen, die Entwicklung oder den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen, Markt- und Branchenentwicklungen sowie das Wachstum unserer Geschäfte und Betriebsaktivitäten, einschließlich potenzieller Transaktionen mit Großabnehmern an unseren Kernkraft- und Erdgaskraftwerken (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken oder deren Verneinungen sowie anderen vergleichbaren Wörtern mit zukunftsweisendem Charakter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: „beabsichtigt“, „plant“, „wird wahrscheinlich“, „unwahrscheinlich“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „erwartet“, „strebt an“, „geht davon aus“, „schätzt“, „fährt fort“, „wird“, „soll“, „sollte“, „könnte“, „mag“, „möglicherweise“, „vorhersagt“, „prognostiziert“, „prognostizieren“, „Ziel“, „potenziell“, „Zielsetzung“, „Leitlinie“, „auf Kurs“ und „Ausblick“), stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl Vistra davon ausgeht, dass die Erwartungen von Vistra bei der Abgabe solcher zukunftsgerichteter Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche zukunftsgerichteten Aussagen Unsicherheiten und Risiken, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen (einschließlich Zinsänderungen) oder Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen sowie der Gesetze und Vorschriften auf Bundes- oder Landesebene; (ii) die Fähigkeit von Vistra, die geplanten strategischen Initiativen, Kapitalallokationsmaßnahmen, Leistungs- und Kosteneinsparungsinitiativen umzusetzen und übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, einschließlich unserer Fähigkeit, die Übernahme von Cogentrix Energy abzuschließen; (iii) Maßnahmen von Ratingagenturen; (iv) die Schwere, das Ausmaß und die Dauer extremer Wetterereignisse sowie damit verbundene Unwägbarkeiten und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf unsere Geschäftsergebnisse, unsere Finanzlage und unsere Cashflows; sowie (v) jene zusätzlichen Risiken und Faktoren, die in den von Vistra von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Berichten erörtert werden, einschließlich der Unsicherheiten und Risiken, die in den Abschnitten mit den Titeln „Risikofaktoren“ und „Zukunftsgerichtete Aussagen“ im Jahresbericht von Vistra auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den anschließend eingereichten Quartalsberichten auf Formular 10-Q.

Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Vistra keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Zeitpunkt ihrer Abgabe oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen; ebenso wenig kann Vistra die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren oder das Ausmaß einschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen.