Египетский государственный Banque du Caire выставит на продажу 30% акций через Египетскую фондовую биржу, пишет Bloomberg. Это второе крупное первичное публичное размещение акций (IPO) в стране за месяц.
Предложение будет состоять из 4,575 млрд акций, принадлежащих Banque Misr SAE, сообщил государственный кредитор. Подписка, как ожидается, завершится в конце октября, торги – в ноябре. Детали оценки не раскрываются. Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают EFG Hermes и CI Capital Investment Banking.
Сделка станет первым крупным государственным IPO Египта с момента продажи 30% United Bank в конце 2024 г. и сигнализирует о новом импульсе в многолетней программе приватизации, отмечает агентство. Объявление совпало с планами частного финтех-единорога MNT Halan привлечь около $150 млн в ходе IPO египетской части бизнеса.
Продажа части Banque du Caire назрела давно, продолжает Bloomberg. Планы правительства либо продать банк стратегическому инвестору, либо разместить его акции на бирже примерно c 2016 г. неоднократно откладывались, в том числе из-за пандемии коронавируса. IPO включает частное предложение квалифицированным инвесторам в Египте и других странах, а также институциональным покупателям. Банк работает над получением одобрений египетских регуляторов.